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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2017年8月末) #10

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第10回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201708_モーニングスター_国際株式型_10年以上

 

226本 が該当しました。前回から 10本増です。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201708_モーニングスター_国際株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

201708_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップは

UBS 中国株式ファンド

です。Averageは 2.90%。3ヶ月連続のトップです。

 

前回のトップ20です。

 

201707_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

今回、トップ20入りしたファンドです。

 

JPM アジア・成長株・ファンド

2017年6月以来、2ヶ月ぶりのトップ20入り。

 

三井住友・アジア4大成長国オープン

初登場です。前回は21位でした。

 

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

初登場です。前回は25位でした。

 

セゾン 資産形成の達人ファンド 】 は前回と変わらず、10位となりました。初登場以来6ヶ月連続のトップ20入りです。

 

シリーズ開始以来、トップ20をキープしているファンドは

4本から3本に。

その3本は

 

netWIN GS・インターネット戦略ファンドB

米国NASDAQオープンBコース

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

 

です。

 

フィデリティ・欧州中小型株・オープンA 】 が脱落しました。

 

ちなみに、この中にはMSCI-KOKUSAIへの連動を目指すインデックスファンドも幾つか含まれているのですが、その最上位にランクインしているファンドは

野村 外国株式インデックスファンド

です。Averageは32.48%です。

今回のランキングでは46位となっています(前回33位)。
 

次回をお楽しみに。

 


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