JUGEMテーマ:資産運用
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド
第10回です。
モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。
上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。
226本 が該当しました。前回から 10本増です。
リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。
クリックで拡大してください。
毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。
おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。
これで進めてみたいと思います。
トップ20です。クリックで拡大してみてください。
トップは
【 UBS 中国株式ファンド 】
です。Averageは 2.90%。3ヶ月連続のトップです。
前回のトップ20です。
今回、トップ20入りしたファンドです。
【 JPM アジア・成長株・ファンド 】
2017年6月以来、2ヶ月ぶりのトップ20入り。
初登場です。前回は21位でした。
初登場です。前回は25位でした。
【 セゾン 資産形成の達人ファンド 】 は前回と変わらず、10位となりました。初登場以来6ヶ月連続のトップ20入りです。
シリーズ開始以来、トップ20をキープしているファンドは
4本から3本に。
その3本は
【 米国NASDAQオープンBコース 】
です。
【 フィデリティ・欧州中小型株・オープンA 】 が脱落しました。
ちなみに、この中にはMSCI-KOKUSAIへの連動を目指すインデックスファンドも幾つか含まれているのですが、その最上位にランクインしているファンドは
です。Averageは32.48%です。
今回のランキングでは46位となっています(前回33位)。
次回をお楽しみに。
---------------------------------------------------------------
<アンケートやってます!>
月次レポート等の報告書、目論見書が「ステキ!」な投資信託を教えてください!
amazon でも販売中!
amazonでも販売中!
note で「お金持ち」より「お株持ち」
1st Season? 完了
---------------------------------------------------------------