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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2017年8月末) #11

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第11回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

201708_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

339本 が該当しました。

 

前回 から 2減 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201708_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201708_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』 】 が2ヶ月ぶりのトップ。

Averageは 1.03%

僅かな差の2位は前回トップの

JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド

でした。

シリーズ開始から7ヶ月連続でトップだった

J-Stockアクティブ・オープン 】 がトップ20から脱落しました。

 

トップ20のうち、

国内小型」が20本

となっています。

 

前月末です。

 

201707_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップ20入りしたのが

三井住友・中小型株ファンド

スーパー小型株ポートフォリオ

 

この2本。

ともに2か月ぶりのトップ20入りです。

 

シリーズスタート以来11ヶ月連続で、

トップ20を維持しているファンドは次の8本です。

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド

大和住銀 日本小型株ファンド

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

日本新興株オープン

いちよし公開ベンチャー・ファンド

 

次の2本が脱落してしまいました。

日興 中小型グロース・ファンド

J-Stockアクティブ・オープン

 

どのファンドが一番長くトップ20をキープできるか注目です。

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 52.65%で

 

163位(←115位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 49.93%で

 

151位(←137位)

 

となっています。

 

次回をお楽しみに。

 


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| モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 07:01 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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