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"ファンドの基準価額そのものは、 投資を開始するタイミングの判断基準にはならない"

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

当ブログで毎月更新しているシリーズ

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

パフォーマンスの定点観測で現在、2ヶ月連続トップとなっているのが

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

 

です。

 

このファンドを設定するSBIアセットマネジメントのWebサイトにこんなコンテンツが載せられました。

 

 

 

印象的な部分をご紹介します。

 

 

 

長期にわたって収益を積み上げ続けており、エンジェルジャパンの理念に共感いただけれるのであれば、運用を任せ続けるという選択肢もありではないでしょうか。「ファンドの基準価額が値上がりしたらすぐに売る(解約する)。」というのは、投資環境にもよりますが、好成績を上げている優秀な投資顧問を解雇するようなものです。

 

 

 

実際、これまでの実績は素晴らしいと思います。

 

201707_jrevive_10年リターン(年率換算)

 

毎月末の基準価額で10年リターンを年率換算したのが↑のグラフです。

 

10年じっくり保有し続けている投資家がどのくらいいらっしゃるのか分かりませんが、このファンドは資金の出入りが忙しい印象があります。

 

201707_jrevive_受益権総口数増減

 

受益権総口数の月次の増減を見たのが↑のグラフです。

直近では2015年7月をピークに資金流入したものの、2016年1月から13ヶ月連続で資金流出しています。そして、ここ最近、また資金がドっと流入し始めています。

こうした状況に対して

 

運用を任せ続けるという選択肢もありではないでしょうか。

 

というメッセージを発しているんでしょうね。

 

もう一つ。

 

「基準価額が高いから投資をしにくいのですが・・・。」という問いに対しての答えです。この問いはあちこちでよく聞かれますね。

 

 

当ファンドの基準価額は10年で3万円以上になりましたが、ファンドの魅力度は10年前と変わりません。

 

ファンドの基準価額そのものは、投資を開始するタイミングの判断基準にはならないと考えます。

 

 

ファンドの現在の基準価額こそが、これまでのファンドのパフォーマンス、実績を示す証拠なのです。

 

↑のグラフの例で言えば、

2007年7月末の基準価額を10,000円だと仮定すると、2017年7月末に日経225のファンドは13,396円にしかなっておらず、TOPIXのファンドに至っては11,112円です。他方、ジェイリバイブは45,714円になります。

 

もちろん、将来も同じような実績が得られるかは分かりません。ただ、同じ哲学、プロセスでポートフォリオが管理されて、加えてどっしりと腰の据えた資金が集まってくれば相応のパフォーマンスを見積もることもできるのではないか、とボクは考えます。

 

今重要なことは、次の10年もこれまでと同じ行動を続けられるかどうか、ということです。この問題に対する確かな答えを見つけることはできませんが、「続けられる」という可能性をボクは感じて、ジェイリバイブの姉妹ファンド、【 SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称:jreviveII』 】を毎月買付けています。(ジェイリバイブは金額指定で買えないので)

 

毎月買付ける投信(2017年2月) #k2k2

 

ボクの買っているファンドもドっと資金が流れ込んできているわけですが、もう少し穏やかでじわじわと資金が流入してくれるようになったらなあ、と感じています。

 

201707_jrevive2_受益権総口数増減

 

 


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