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パフォーマンス比較 アルファ #7 (2017年7月)

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

7回目です。

 

定点観測の対象とするファンドです。

 

 

セゾン バンガード・グローバルバランスF

セゾン 資産形成の達人ファンド

結い2101

ひふみ投信

スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称:対話の力』

三井住友・中小型株ファンド

SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称:jreviveII』

アバディーン・ジャパン・オープン 『愛称:メガトレンド』 】

キャピタル 世界株式ファンド

 

以上が ボクが現在保有しているファンドです。

(保有しているファンドはこれだけではありませんが)

 

これらに加えて

さわかみファンド

ひふみプラス

J-Stockアクティブ・オープン

JPM ザ・ジャパン

DIAM 新興市場日本株ファンド

です。

 

パフォーマンスの物差しとして

TOPIX連動型上場投資信託

野村 外国株式インデックスファンド

もチェックします。

 

定点観測するリターンは

 

1年、3年、5年、10年です。

201707_パフォーマンス比較_アルファ

 

5年、10年リターンの推移です。

クリックで拡大してください。

 

201707_パフォーマンス比較_アルファ_5年

201707_パフォーマンス比較_アルファ_10年

 

今後、この定点観測がどんなふうになるか、大変楽しみな理由です。

 

2007年1月末、あるファンドに投じられた10万円、10年後、+6,800円になりました。

 

 

純資産総額、受益権総口数もチェックしておきます。

 

201707_パフォーマンス比較_アルファ_純資産総額_受益権総口数

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

次回をお楽しみに。

 


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