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鎌倉投信ウオッチ 2017年7月号 #86

JUGEMテーマ:Global Investment

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

鎌倉投信ウオッチ> の第86回です。
 


鎌倉投信が設定、運用、販売=チョクハンしている投資信託、
結い 2101
その純資産総額、受益権総口数からチェックしてみましょう。

 

201706_結い 2101_純資産総額_受益権総口数

 

資金純流入をキープできました。

3ヶ月連続で資金純流入です。

 

口座数の推移です。

 

201706_鎌倉投信_口座数

 

4ヶ月連続で月間の口座増が100を超えましたね!

ゆっくりですが着実に増えています。

 

パフォーマンスです。

 

201706_結い 2101_TOPIX(配当込)

 

20170706_結い 2101_チャート

 

最新の『結いだより』によりますと(『結いだより』はこちら)、 組入れられている会社は2017年6月末時点で61社とのことです。前回から増減ありません。新たに組み入れられた2社がまだ基準に達していないため公表されていません。

 

2017年6月30日時点の資産構成比です。

 

201706_結い 2101_資産構成比

 

前月末です。

 

 

201705_結い 2101_資産構成比

 

 

キャッシュ等が1.3ポイント増加しています。

 

市場別構成比です。

 

201706_結い 2101_市場別構成比

 

前月末です。

 

201703_結い 2101_市場別構成比

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2017年6月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201706_結い 2101_k2k2

 

実際に「つみたて投資」を実践している方の比率です。

201706_鎌倉投信_積立投資比率

 

ボクもこの中の一人です。

 

毎月買付ける投信(2017年2月) #k2k2

 

 

最新の『結いだより』の巻頭には、 「いい会社」、

瑞光さんが紹介されています。

会長は和田隆男さんです。

 

http://www.zuiko.co.jp/03/01_message.html

 

今回の『結いだより』 の運用コラムでは『社会の持続的発展に向けた取組方針』について説明されています。

 

鎌倉投信の 

 

「顧客本位の業務運営に関する原則」を実現するための

社会の持続的発展に向けた取組方針

 

の冒頭の序文が素晴らしいですね。

 

 

 

 金融の本来の役割は、信頼できる決済機能と投融資を通じた富の最適分配によって「持続的社会を創造すること」にあります。したがって、金融事業者にとって「顧客」とは、預金者や融資先、投資家や保険契約者に留まらず「社会そのもの」といえます。また資産運用者にとっては、投資を通じて「より善い社会をつくる」、すなわち社会の持続的発展に資する事業運営を目指すことこそが、最終的に真の「顧客本位」につながると考えます。

 

 

 

 

「顧客」とは「社会全体」、資産運用者の責務、ミッションは投資を通じて「より善い社会をつくる」こと、強く共感します。

 

運用部長の新井さんの新著です。

 

 

"顔の見える関係から生まれた「信頼」は簡単には揺らぎません。" ― 『持続可能な資本主義』を読んで

 

 

鎌倉投信、【結い 2101】にご興味をお持ちになったら、"共感"できるか、そうでないか、ライブで体感してみてはいかがでしょうか?

 

鎌倉投信 イベント_バナー


ナマで体感できるまでお時間のある方、↓↓↓の書籍にふれてみてはいかがですか。
 


次回をお楽しみに。

 


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