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パフォーマンスの良いファンドを「事前に」選ぶことはできない。パフォーマンスが「良かった」ファンドも将来は分からない。だけど・・・

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

というシリーズで、運用歴10年超のファンドのパフォーマンスを定点観測しています。

 

測定方法は次の通りです。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが上位になるように順位をつける。

 

これを毎月末基準で8ヶ月続けてみました。

J-Stockアクティブ・オープン 】がスタートから7ヶ月連続でトップを維持してきたのですが、8回目にしてトップが入れ替わりました。結果は こちら をご覧ください。

 

さて、ここでクイズです。

この過去8回を振り返ってみて、8ヶ月連続でトップ10をキープしたファンドは何本あったでしょうか。

 

 

 

正解は 7本です。

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド

大和住銀 日本小型株ファンド

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

J-Stockアクティブ・オープン

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

日本新興株オープン

 

この7本の過去の順位の推移です。

 

201705_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ7_順位推移

 

この7本から注目されるのは投信会社です。

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

 

この3つのファンドを設定している投信会社は最初の2つがSBIアセットマネジメント、もう一つが明治安田アセットマネジメントですが、 エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社が助言しているファンドです。

 

 

こちらの動画、2015年12月のものです。もう少し情報発信してくれると嬉しいですね。

 

大和住銀 日本小型株ファンド

J-Stockアクティブ・オープン

 

この2つのファンドを設定している投信会社は大和住銀投信投資顧問です。

 

 

 

7本のなかで複数のファンドが残る、そんな投信会社があるということは、投信会社に注目することは重要だと考えています。

もちろん、これまで成績が良かったからといって、今後も良いという保証はどこにもありません。ただ、どのような考えの基で、どのように行動し、ポートフォリオを運用してきたのか、その内容を確かめるのは、これからどうだろうかを想像するのに非常に大きな参考になると考えています。

 

6月27日に、この大和住銀投信投資顧問の2つのファンドの運用を担当されている苦瓜達郎さんをお迎えして勉強会を行う予定です(既に満席です。追加の予定もありません。あしからず。)。こうした機会を通じて、投信会社、ファンドマネージャーの考え方、行動について知ることが、長くお付き合いできるファンドと出会うきっかけになったらいいな、と考えています。

 

最初にご紹介の定点観測で、これからも注目の投信会社を探していきたいと思います。

 

 


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