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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2017年5月末) #8

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第8回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

201705_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

340本 が該当しました。

 

前回 から 2本増 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201705_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

201705_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

シリーズ開始から7ヶ月連続でトップをキープしていた

J-Stockアクティブ・オープン 】 が後退、

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』 】がトップに立ちました。

Averageは1.18%。

 

トップ20のうち、

国内小型」が20本

となりました。

 

前月末です。

 

201704_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップ20入りしたのが

(日本株セレクト・オープン) 日本・小型株 『愛称:"日本新世紀"』

2017年1月末以来のカムバックです。

Jオープン(店頭・小型株)

2017年3月末以来のカムバックです。

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 33.55%で

 

81位(←65位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 48.08%で

 

161位(←151位)

 

となっています。

 

次回をお楽しみに。

 


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