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【セゾン投信】信託報酬引き下げよりもボクをワクワクさせること

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当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

セゾン投信の2つのファンドの信託報酬の引き下げが発表されましたね。

 

http://www.saison-am.co.jp/news/_pdf/pressrelease20170310.pdf

 

2つのファンドが設定来のお付き合いで、これからも長くお世話になるつもりなので、このニュースは嬉しいです。0.01%の引き下げもロゴに示されているメッセージ「いそがないで歩こう。」とピッタリな感じがします。

 

logo_セゾン投信

 

さて、この信託報酬よりもボクをワクワクさせる変化がありました。

 

 

【セゾン資産形成の達人ファンド】の組み入れ対象のファンドが1本追加されることになったのです。

 

【セゾン資産形成の達人ファンド】は、毎月買付けるファンドであり、

 

毎月買付ける投信(2017年2月) #k2k2

 

NISA口座でも主力になっています。

 

201702_NISATOTAL_piechart

 

http://renny.jugem.jp/?eid=4998

 

その【セゾン資産形成の達人ファンド】に新たに加わるのが

 

BBH・ルクセンブルグ・ファンズ−BBH・コア・セレクト

 

というファンドです。

 

「当ファンドの投資対象は、主に米国株式市場に上場された中・大型株式が中心となっています。 」とのことですが、"Brown Brothers Harriman" と "Core Select" をキーワードにして検索してみたところ、ありました!

 

BBH Core Select Fund - Brown Brothers Harriman

 

Fund からの発信がなかなか充実しています。

 

Fund Documents - Brown Brothers Harriman

 

2017年2月22日発信のUpdateの最初のパラグラフです。

 

 

Core Select aims to be a long-term owner of a limited number of high quality businesses. We believe the primary driver of our returns will be the earnings and cash flows that these companies generate for us as shareholders. In identifying quality companies, we look for businesses that provide essential products and services, have loyal customers, are leaders in an attractive industry or market niche, and have strong and durable competitive advantages. From a financial perspective, we want companies that generate high returns on invested capital, have strong balance sheets, and generate high levels of free cash flow. Lastly, we seek businesses led by senior executives who are honest, strong operators, and good allocators of the cash flows that the companies generate. By limiting ourselves to companies and managers that have these attributes and by using a disciplined discount to intrinsic value framework to decide when to buy and when to exit, we aim to grow our clients’ capital steadily over time without taking large risks.

 

https://www.bbhfunds.com/bbhfunds-en-us/insights/bbh-core-select-fund-company-update/20674

 

 

この個所を読めば確かに【セゾン資産形成の達人ファンド】の投資基準に合致した価値観であるように感じられます。

 

2017年2月末時点のファンドのポートフォリオは次のようになっているようです。

クリックで拡大してください。

 

201702_BBH Core Select_portfolio

https://www.bbhfunds.com/blob/20932/14d18289f92793038b5c49e1cc26d3b5/bbh-core-select-fund-monthly-update---february-2017-data.pdf

 

28社の株式が組み入れられています。上位10社やレポートをご覧になるとお分かりの通り、ユニリーバやノバルティスといった欧州企業にも投資しています。欧米先進国を対象にした「厳選投資」という趣です。

 

このファンドが今後どのようなウエイトで【セゾン資産形成の達人ファンド】に組み入れられるのか、大変楽しみです。受益者の一人としてとてもワクワクしています。

 

次回の 

 

『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと! > 

 

の更新が待ち遠しいです。

 


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| セゾン投信ウオッチ | 07:16 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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