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さわかみファンド x勝y敗 #4 (2013年9月末)
JUGEMテーマ:資産運用
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当ブログにはじめてお越しの方、お時間が許せばご覧下さい。
(長文です)

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四半期ごとにお届けの

<さわかみファンド x勝y敗> シリーズ化、第4回です。

これまでの経過のまとめもあります。


では、始めましょう。

さわかみファンド】の最初の相手は
日経225ノーロードオープン】です。

比較手法はもちろん「つみたてシミュレーション」です。

2000年8月末から毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付けた場合、2013年9月末時点の評価がどうなっているか試算してみました。さらに、コツコツ買い 付ける開始時期を1ヶ月ずつ遅らせた場合どうなるか、そして、そのタイミングで一括投資していた場合、2013年9月末時点の評価額がどうなるか、も試算 してみました。

(クリックすると拡大します)
201309_さわかみファンド_日経225ノーロードオープン_k2k2_1katsu


2000年8月から2013年8月まで157個の対戦があるわけですが、

「つみたて投資」の場合、【さわかみファンド】の

14勝143敗 

2013年6月末 0勝154敗
2013年3月末 0勝151敗
2012年12月末 5勝143敗
2012年9月末 0勝145敗


「一括投資」の場合、【さわかみファンド】の

50勝107敗 

2013年6月末 34勝120敗
2013年3月末 36勝115敗
2012年12月末 41勝107敗
2012年9月末 33勝112敗

となっています。

グラフにしてみました。
(クリックで拡大します)
201309_さわかみファンド_日経225ノーロードオープン_k2k2_1katsu_グラフ


続いてのお相手は
フィデリティ・日本成長株・ファンド】です。

上記同様に試算してみます。なお、【フィデリティ・日本成長株・ファンド】はネット証券で買付けても手数料が掛かります。ネット証券最大手のSBI証券で買付けると、3,000万円以下なら2.1%ですので、買付時に2.1%の手数料を控除して買付けたことにしました。

(クリックすると拡大します)
201309_さわかみファンド_フィデリティ・日本成長株・ファンド_k2k2_1katsu


1999年8月から2013年8月まで169個の対戦があるわけですが、

「つみたて投資」の場合、
【さわかみファンド】の 96勝73敗 

2013年6月末 69勝97敗
2013年3月末 89勝74敗
2012年12月末 122勝38敗
2012年9月末 44勝113敗

「一括投資」の場合、
【さわかみファンド】の 126勝43敗 

2013年6月末 120勝46敗
2013年3月末 121勝42敗
2012年12月末 122勝38敗
2012年9月末 109勝48敗

となりました。

グラフです。(クリックすると拡大します)
201309_さわかみファンド_フィデリティ・日本成長株・ファンド_k2k2_1katsu_グラフ


続いてのお相手は
ノムラ 日本株戦略ファンド
です。

上記同様に試算してみます。なお、【ノムラ 日本株戦略ファンド】はネット証券で買付けても手数料が掛かります(というか、ネット証券でも買えるんですね。もちろん、ボクは買ったりしないけど)。ネット証券最大手のSBI証券で買付けると、500万円以下なら3.15%ですので、買付時に3.15%の手数料を控除して買付けたことにしました。

(クリックすると拡大します)
201309_さわかみファンド_ノムラ日本株戦略ファンド_k2k2_1katsu


2000年2月から2013年8月まで163個の対戦があるわけですが、

「つみたて投資」の場合、
【さわかみファンド】の 108勝55敗
 
2013年6月末 74勝86敗
2013年3月末 80勝77敗
2012年12月末 109勝45敗
2012年9月末 64勝87敗

「一括投資」の場合、
【さわかみファンド】の 124勝39敗 

2013年6月末 117勝43敗
2013年3月末 116勝41敗
2012年12月末 116勝38敗
2012年9月末 110勝41敗

となりました。

こちらもグラフを貼り付けておきます。
(クリックすると拡大します)
201309_さわかみファンド_ノムラ日本株戦略ファンド_k2k2_1katsu_グラフ


上記の試算は2013年9月末の一瞬を切り取ったスナップショットに過ぎないわけでこれからのパフォーマンスで上記の様子が一変することも十分に考えられます。

さわかみファンド x勝y敗> 次回をお楽しみに。



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| さわかみファンド x勝y敗 | 06:55 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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