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[さわかみ投信]2013年3月末の【さわかみファンド】
JUGEMテーマ:Global Investment
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当ブログにはじめてお越しの方、お時間が許せばご覧下さい。
(長文です)

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1年ぶりです。前回は こちら

随分前に「つみたて投資」は止めて、一部解約しましたが
依然保有し続けている【さわかみファンド

そんな【さわかみファンド】の定点観測です。

まずは口座数の推移です。

201303_さわかみ投信_口座数


1年前と比較してみると、気になるのは積立投資でしょう。積立投資が6,000以上減少していますからね。2008年9月(リーマンショックがあった月ですね)以来、55ヶ月連続です。比率も40%を割り込み、35%となっています。再び増加に転じる日はやって来るのでしょうか。

【さわかみファンド】の受益権口総数の推移です。

201303_さわかみファンド_受益権総口数


1999年8月以来継続していた月次ベースでの「設定>解約=資金流入超」が、2013年1月、遂に、「解約>設定=資金流出超」となってしまいましたが、この「解約>設定=資金流出超」が3ヶ月連続となっています。どこで歯止めが掛かるのか、注目ですね。

設定来の月次のグラフです。
(クリックで拡大します)
201303_さわかみファンド_受益権総口数_グラフ


パフォーマンスです。

201303_さわかみファンド_TOPIX(配当込)


直近10年のチャートです。

20130410_さわかみファンド_チャート


「つみたて投資」の検証です。
ファンドの設定来、毎月末に10,000円ずつ投資することにします。
2013年3月末の評価額は、「つみたて投資(#k2k2)」を開始する月によってどうなるのか?というもの。これは<チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編)>と同様の試算を、設定来から行ったものです。「つみたて投資(#k2k2)」を開始するタイミングで仮に一括投資(イッカーツ)していたらどうなったかも試算してみました。

(クリックすると拡大します)
201303_さわかみファンド_k2k2_イッカーツ

201303_さわかみファンド_k2k2_イッカーツ_グラフ


昨年のグラフ は こちら
k2k2が全てプラス圏に転じたのが大きな変化ですね。

この定点観測は一年後。またお会いしましょう。


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