CALENDAR
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<< December 2018 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
renny 注目の投信会社
ガンバレ!
MoneyForward、ライフネット生命、FC東京、cakes
アクセスカウンタ etc
この日記のはてなブックマーク数


since Jan. 9 2007



ブログパーツ
mailform
MOBILE
qrcode
<< 3ヶ月経ったわけですが…  | main | 2013年1月第1週 53% >>
さわかみファンド x勝y敗 #1 (2012年12月末)
JUGEMテーマ:Global Investment
-----------------------------------------------------
当ブログにはじめてお越しの方、お時間が許せばご覧下さい。
(長文です)

-----------------------------------------------------




昨年多くの方がご覧くださったので、アップデートしてみました。



さわかみファンド】の最初の相手は
日経225ノーロードオープン】です。

比較手法はもちろん「つみたてシミュレーション」です。

2000年8月末から毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付けた場合、2012年12月末時点の評価がどうなっているか試算してみました。さらに、コツコツ買い 付ける開始時期を1ヶ月ずつ遅らせた場合どうなるか、そして、そのタイミングで一括投資していた場合、2012年12月末時点の評価額がどうなるか、も試算してみました。

(クリックすると拡大します)
201212_さわかみファンド_日経225ノーロードオープン_k2k2


2000年8月から2012年11月まで148個の対戦があるわけですが、
「つみたて投資」の場合、

【さわかみファンド】の

5勝143敗 (前回、0勝145敗)

「一括投資」の場合、

【さわかみファンド】の

41勝107敗 (前回、33勝112敗)

となっています。

グラフにしてみました。

(クリックすると拡大します)
201212_さわかみファンド_日経225ノーロードオープン_k2k2_グラフ



続いてのお相手は
フィデリティ・日本成長株・ファンド】です。

上記同様に試算してみます。なお、【フィデリティ・日本成長株・ファンド】はネット証券で買付けても手数料が掛かります。ネット証券最大手のSBI証券で買付けると、3,000万円以下なら2.1%ですので、買付時に2.1%の手数料を控除して買付けたことにしました。

(クリックすると拡大します)
201212_さわかみファンド_フィデリティ・日本成長株・ファンド_k2k2


1999年8月から2012年8月まで160個の対戦があるわけですが、

「つみたて投資」の場合、
【さわかみファンド】の 122勝38敗 (前回、44勝113敗)

「一括投資」の場合、
【さわかみファンド】の 122勝38敗 (前回、109勝48敗)

となりました。

グラフです。

(クリックすると拡大します)
201212_さわかみファンド_フィデリティ・日本成長株・ファンド_k2k2_グラフ


続いてのお相手は
ノムラ 日本株戦略ファンド
です。

上記同様に試算してみます。なお、【ノムラ 日本株戦略ファンド】はネット証券で買付けても手数料が掛かります(というか、ネット証券でも買えるんですね。もちろん、ボクは買ったりしないけど)。ネット証券最大手のSBI証券で買付けると、500万円以下なら3.15%ですので、買付時に3.15%の手数料を控除して買付けたことにしました。

(クリックすると拡大します)
201212_さわかみファンド_ノムラ日本株戦略ファンド_k2k2


2000年2月から2012年11月まで154個の対戦があるわけですが、

「つみたて投資」の場合、
【さわかみファンド】の 109勝45敗 (前回、64勝87敗)

「一括投資」の場合、
【さわかみファンド】の 116勝38敗 (前回、110勝41敗)

となりました。

こちらもグラフを貼り付けておきます。

(クリックすると拡大します)
201212_さわかみファンド_ノムラ日本株戦略ファンド_k2k2_グラフ


上記の試算は2012年12月末の一瞬を切り取ったスナップショットに過ぎないわけでこれからのパフォーマンスで上記の様子が一変することも十分に考えられます。
実際、前回から結果が大きく変わったところもありますからね。

そこで、<さわかみファンド x勝y敗> をシリーズ化します。四半期に一度アップデートする予定です。

次回をお楽しみに。


---------------------------------------------------------------
インベストライフ を応援しています。

I-O ウェルス・アドバイザーズ | インベストライフとは
はてなブックマーク - I-O ウェルス・アドバイザーズ | クラブ・インベストライフとは

---------------------------------------------------------------



人気ブログランキングに参加しています。
応援よろしくお願いします。
ブログランキング にほんブログ村に登録しました。

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 サッカーブログ FC東京へ

blogranking 

カブク<br />
ンブログマーケットランキング投票



| さわかみファンド x勝y敗 | 07:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
コメント
コメントする









この記事のトラックバックURL
http://renny.jugem.jp/trackback/2781
トラックバック