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eMAXISシリーズから2種類のバランスファンドが登場!!!
JUGEMテーマ:資産運用
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当ブログにはじめてお越しの方、お時間が許せばご覧下さい。
(長文です)

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複数のブログで既に紹介されていますが、eMAXISシリーズからバランスファンドが2つ新たに設定されます。
ファンドを設定、運用する三菱UFJ投信のプレスリリースです。


【eMAXIS バランス(8資産均等型)】
【eMAXIS バランス(波乗り型)】

という2つのファンドです。ネット証券では様々なバランスファンドが取り扱われていますが、国内株式・国内債券・国内REIT・先進国株式・先進国債券・先進国REIT・新興国株式・新興国債券という8資産を組入れ対象にしているというのは珍しいと思われます。
さらに、多くのバランスファンドは(年1回決算型)と(毎月決算型)で2本ファンドを用意することがほとんどだったわけですが、

eMAXIS は一味違いました!

そう、eMAXISのターゲット顧客は資産形成世代。
ですから、

毎月決算型なぞいらん!

ということでしょう。流石です。
eMAXISは資産配分で差別化してきました。


2つのファンドの資産配分のポリシーはこの図で説明されています。

【eMAXIS バランス(8資産均等型)】

eMAXIS バランス_8資産均等型


【eMAXIS バランス(波乗り型)】

eMAXIS バランス_波乗り型




【eMAXIS バランス(8資産均等型)】はウエイトが大きくなった資産を減らし、ウエイトが小さくなった資産にシフトする、いわば「逆張り」であるのに対して、【eMAXIS バランス(波乗り型)】は直近で好パフォーマンスの資産のウエイトを高めるという「順張り」と見ることができそうです。

正式な愛称はつけられていませんので、
当ブログでは
【eMAXIS バランス(8資産均等型)】を「eMAXIS バランスの逆張り
【eMAXIS バランス(波乗り型)】を「eMAXIS バランスの順張り
と呼ばせてもらおうか、なあんて思ったりします。

こうしたアイデアを商品化まで漕ぎつかせた三菱UFJ投信のeMAXISチームに拍手ですね。
そう、拍手といえばもう一つ。

信託報酬が年 0.525%(税込) という低廉なコストにも拍手を送りたいと思います。

バランスファンドのコスト等の比較はじゅん@さんのエントリを。


ゆうきさんのエントリです。


ゆうきさんは「eMAXISバランス(波乗り型)は、かなり売買を繰り返すことが想定される。ここまで頻繁に売買を繰り返すと売買手数料負担も大きくなることが予想される。」と指摘されています。ですが、実際にはこのファンド、マザーファンドの組入れを調整する仕掛けになっているので売買手数料負担について考慮する必要が無いようにも思われます。この辺りは確認しておく必要がありそうですね。

とにもかくにも、eMAXIS バランスのパフォーマンスは楽しみです。「順張り」と「逆張り」でどんな違いが出て来るのか、注目ですね。




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