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「資産運用ビジネスこそが、これからの日本を担う基幹産業になる」
JUGEMテーマ:Global Investment
 

今回のエントリのタイトルは、朝日ライフ アセットマネジメント・速水禎さん(@hayamitadashi)のコラムからです。


資産運用ビジネスを行う会社の社会的責任について、非常に分かり易く的確に説明されていて、素晴らしいと思います。

このように日本の社会が人口の激減と急速な高齢化を迎えるにあたって、私は資産運用ビジネスこそが、これからの日本を担う基幹産業になるはずだと固く信じています。またそのことが、今の日本を覆う閉塞感を打ち破り、活力ある社会をつくることにつながると考えています。


運用のスタイルを問わずこうした価値観の基投資に取り組んでいる、商品やサービス、その運用内容でそれを示そうとしている投信会社にこそ資金を託したい、ボクはそう思います。

さて、このコラムの速水さんですが、

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

という投資信託の運用を担当されています。

2000年9月に設定されています。
信託報酬は 1.869%(税込) 
と、「これはちょっと・・・」という水準ですね、正直。

純資産総額と受益権口総数の推移を見てみましょう。

あすのはね_純資産総額

あすのはね_受益権口総数
 
過去の10年のパフォーマンスです。
さわかみファンド
ノムラ日本株戦略ファンド
と比較してみました。

あすのはね_sawakami_ノムラ戦略

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド】 68311009
さわかみ ファンド】 71311998
ノムラ日本株戦略ファンド】 01311002


↑↑↑の受益権口総数のグラフをご覧になるとお分かりの通り、2008年7月くらいからグラフがベターーっと寝ています。資金の流入、流出ともに少なくなっていることが想像されます。2008年9月〜2009年3月に継続して資金が流入していれば(実際、かなり難しかったでしょうけど)、パフォーマンスにプラスの影響が出ていたのではないでしょうか。

【朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド】の販売会社には、非常に多くの会社が名前を連ねています。しかし、新規の資金がほとんど入って来ていないようですね。(投信まとなびの「月次資金流出入額」のグラフをご覧下さい)

こうした投資信託販売の現実を、立田博司さんがご説明されています。



【朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド】、販売会社はほとんどPRしていない、つまり、その存在さえ知らない投資家が沢山いる可能性が高いのではないでしょうか。(そんなファンドだらけ、なんでしょうけど)

速水さんの信念には強く共感します。心を非常に強く揺さぶられるものがあるのですが・・・やっぱり、信託報酬が・・・
純資産総額の増大に応じた逓減なんかがあったりしたら、マジメに検討するんですけど、どんなもんでしょうか。

最後にご案内です。

NPO法人 社会的責任投資フォーラム(SIF-Japan) のイベントで、速水禎さんを招いて勉強会があるそうです。(詳しくは こちら
ボクも聴講するべく参加申込みの予定です。




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| SRI/ESG投資 | 07:21 | comments(2) | trackbacks(0) | 


コメント
私はこのファンドも含めて、朝日ライフシリーズを何本か買ってます。運用ポリシーが明確なのと長期の成績も良好なので。
信託報酬がもう少し安ければ、ノーロードだし買い手も増えると思います。純資産30億ないので、途中償還しないためにも何らかアクションが欲しい。
| まーくん | 2010/07/17 12:20 AM |
まーくんさん、コメントありがとうございます。

ボクも信託報酬が1%に近づけば検討してみたいところですが、この水準ではちょっと手が出ません。
| rennyです | 2010/07/19 9:36 AM |
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