CALENDAR
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
<< September 2018 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
renny 注目の投信会社
ガンバレ!
MoneyForward、ライフネット生命、FC東京、cakes
アクセスカウンタ etc
この日記のはてなブックマーク数


since Jan. 9 2007



ブログパーツ
mailform
MOBILE
qrcode
リーマンショックからちょうど10年。iShares "ACWI"のポートフォリオの変化から歳月の流れを感じてみる

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

リーマンショックからちょうど10年。

 

iShares MSCI ACWI ETF | ACWI

 

iShares のWebサイトって素晴らしいですよ!

何が素晴らしいかって?!

こちらを見て下さい!!!

 

ACWIとは・・・米国NASDAQ市場に上場するETFです。

 

 

iシェアーズ MSCI ACWI ETFは、先進国および新興国の大型および中型株式で構成される指数と同等の投資成果を目指しています。

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/239600/ishares-msci-acwi-etf

 

 

 

続きを読む >>

| 資産運用 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
2000年4月の純資産総額トップ10の日米のファンドは、18年後の今どうなっているのか?

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

「投資信託事情」でWeb検索をしていると、興味深いレポートを発見しました。

 

わが国の投資信託事情(上) | ニッセイ基礎研究所

 

わが国の投資信託事情(下) | ニッセイ基礎研究所

 

2000年6月頃に発表されたレポートです。

 

このレポートには発表された当時の日米の投資信託上位10本が掲載されていました。

そこで、その20本のファンドが今、どうなっているかを調べてみました。

 

続きを読む >>

| 資産運用 | 08:25 | comments(0) | trackbacks(0) | 
2018年4月末 5本のファンドの純資産合計111.42億円 ― JPX日経中小型株指数への連動を目指すETF・インデックスファンド

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

去年の3月にこんなことを書いてました、noteで。

 

中小型株ファンドはJPX日経中小型株指数を参考指数にしようぜ

 

これを書いた後あんまり気にしていませんでしたが、久しぶりにどんな塩梅になっているか調べてみました。

 

「JPX日経中小型株指数」とは…

 

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=jpxnkms

http://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html

 

をご覧ください。

 

 

モーニングスター で調べてみたところ、この株価指数に連動を目指して運用されているETF、インデックスファンドが5本見つかりました。

 

 

続きを読む >>

| 資産運用 | 14:01 | comments(0) | trackbacks(0) | 
国内小型株ファンドが100本に。純資産総額は2兆円を超えたって知ってますか?

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

当ブログで毎月更新しているシリーズ

 

国内中小型株式ファンドをウオッチ

 

こちらの最新号は 2018年4月20日時点の純資産総額を基に作成していますが、国内小型株ファンド(モーニングスターのカテゴリ分けによる)100本を合計した純資産総額が

 

2兆円を突破しました!

 

20180420_国内小型株ファンド_投信会社別

 

それを記念して調べてみました。

 

続きを読む >>

| 資産運用 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ポートフォリオに占める「アクティブファンド比率(2018年3月末)」を計算してみた。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

当ブログの毎月更新シリーズ

 

保有資産の配分

 

で、ボクのポートフォリオに占めるアクティブ運用の比率をご紹介しています。

 

2018年3月30日現在の資産配分 ― アクティブ運用比率は45.2%

 

2018年3月末時点で45.2%です。

 

さて、これがアクティブ「運用」比率ではなく、

アクティブ「ファンド」比率となったらどうか?

というお話です。

 

続きを読む >>

| 資産運用 | 09:39 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『jcool』『jnext』『jrevive』のポートフォリオを調べてみた(2018年3月16日)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

"jcool"、"jnext"、"jrevive"のパフォーマンス、資金流出入を調べてみた(2018年2月末)

 

こちらの続編です。

 

今回は各ファンドのポートフォリオに注目します。

SBIアセットマネジメントのWebサイトでは週報が掲載されており、今日チェックできるのは2018年3月16日時点のものです。

 

jcool :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/8931105C_jcool_wr_180316.pdf

 

jnext :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311052_jnext_wr_180316.pdf

 

jrevive :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311067_jrevive_wr_180316.pdf

 

続きを読む >>

| 資産運用 | 07:26 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『jcool』『jnext』『jrevive』のパフォーマンス、資金流出入を調べてみた(2018年2月末)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

当ブログで毎月定点観測しているこのシリーズでは、ファンドのパフォーマンスでランキングをしているのですが、そこで特に目を引くファンドがこのグループではないかと思います。クリックで拡大してください。

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool)

日興グローイング・ベンチャーファンド 【グローイング・ベンチャー】

小型株ファンド【愛称:グローイング・アップ】

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)

新成長株ファンド【愛称:グローイング・カバーズ】

中小型成長株ファンド−ネクストジャパン−(愛称:jnext)

 

この6本のファンドの共通点、それは

ファンドの運用にあたり投資助言をしているのが、

エンジェルジャパン・アセットマネジメント。

 

このファンドをさらに3つのグループに分けてみます。

 

続きを読む >>

| 資産運用 | 11:41 | comments(0) | trackbacks(0) | 
rennyの全保有銘柄(2018年2月末)

JUGEMテーマ:資産運用

JUGEMテーマ:Global Investment

 

前回 から一年経ちました。

 

(過去の全保有銘柄ご紹介エントリ)

 

 

続きを読む >>

| 資産運用 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
米国株式のアクティブファンド3本に注目してみました。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2017ttle

 


 

 

当ブログで昨年12月から始めたシリーズ

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

このシリーズでは1年、3年、5年、10年のリターンを基にしたランクを付けているのですが(ランクの付け方は↑のページをご覧ください)、このシリーズが始まって以来、トップ20のポジションをキープしているファンドが3本あります。

 

その3本とは・・・

 

 

 

続きを読む >>

| 資産運用 | 10:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」上位入選ファンド、月次レポートに見当たらない「あの情報」

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

 

foy2017ttle

 


 

久しぶりにインデックスファンドについて書いてみようと思います。

 

注目するのは月次レポートです。

 

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」で

上位入選した3つのインデックスファンドの「月次レポート」です。

 

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

 

https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivge/pdf/rivge_M201712.pdf

 

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

 

https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121332-180118.pdf

 

 

野村つみたて外国株投信

 

https://www.nomura-am.co.jp/fund/monthly1/M1140714.pdf

 

 

これらの月次レポートを見て

 

あの情報が無い!

 

って感じるのはボクだけでしょうか。

 

続きを読む >>

| 資産運用 | 11:49 | comments(0) | trackbacks(0) | 
| 1/46PAGES | >>