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パフォーマンスの良いファンドを「事前に」選ぶことはできない。パフォーマンスが「良かった」ファンドも将来は分からない。だけど・・・

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

というシリーズで、運用歴10年超のファンドのパフォーマンスを定点観測しています。

 

測定方法は次の通りです。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが上位になるように順位をつける。

 

これを毎月末基準で8ヶ月続けてみました。

J-Stockアクティブ・オープン 】がスタートから7ヶ月連続でトップを維持してきたのですが、8回目にしてトップが入れ替わりました。結果は こちら をご覧ください。

 

さて、ここでクイズです。

この過去8回を振り返ってみて、8ヶ月連続でトップ10をキープしたファンドは何本あったでしょうか。

 

 

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| 資産運用 | 12:13 | comments(0) | trackbacks(0) | 
インデックスファンドはスゴい。それは認めています。だけど、魅力を感じられなくなりました。(個人の感想です)

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

当ブログをちょくちょくご覧くださっている読者の皆さんにとっては「何を今更」というお話だと思いますが、お付き合いください。

 

分散投資、幅広く様々な銘柄に投資することは、アクティブファンドでも可能です。もちろん、インデックスファンドでも。

 

コツコツ投資、少額から無理のない金額で継続的に投資することは、アクティブファンドでも可能です。もちろん、インデックスファンドでも。

 

長期投資、長く長く保有することは、アクティブファンドでも可能です。もちろん、インデックスファンドでも。(繰上償還という結末もあったりしますが、これもアクティブファンドにもインデックスファンドにも起こり得ることです。)

 

株価指数等に連動したパフォーマンスを継続してずっと享受できること、これはアクティブファンドには不可能です。インデックスファンドにしか実現できません。この点にこそ、インデックスファンドのスゴさがあるんですよね。このスゴさを一人でも多くの人に知ってもらえたらなあ、というのがこのブログ継続のモチベーション「だった」こともありました。「だった」んです、過去形ですね。

 

もちろん、今なお「株価指数等に連動したパフォーマンスを継続してずっと享受できること」はスゴいことだと認めていますし、インデックスファンドを活用した資産運用はスマートな実践方法だと思います。

 

 

 

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| 資産運用 | 00:13 | comments(5) | trackbacks(0) | 
第2回 楽天証券ファンドアワード 最優秀ファンド【国内株式部門】

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

第2回 楽天証券ファンドアワードの最優秀ファンドが発表されました。

 

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/fundaward/

 

前回 に続き、個人的に関心を寄せたのが【国内株式部門】です。

 

今回、最優秀ファンドに選出されたのは

 

日興ジャパン高配当株式ファンド

 

でした。

 

前回の最優秀ファンド

スパークス・新・国際優良日本株ファンド

 

前回、今回と優秀ファンドに連続で選出された

DIAM国内株オープン

 

を上回る支持を集めたようです。

 

 

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| 資産運用 | 00:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
国内株式のクラス別パフォーマンス(2000年-2016年)

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

もしもジェイリバイブ(jrevive)が2006年7月から1万円ずつ金額指定で買えてたら (2017年3月)

 

こちらでご紹介した、『ジェイリバイブ(jrevive)』を設定する、SBIアセットマネジメントさんが面白い情報提供資料をWebサイトに掲載しています。

 

長期のリターンで好成績をあげている

ジェイリバイブ

 

この資料の中の3ページ目のスライドです。

 

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| 資産運用 | 07:13 | comments(0) | trackbacks(0) | 
【 J-Stockアクティブ・オープン 】を10年前に見つけることが出来ただろうか?10年持ち続けることは出来ただろうか?

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

 

このシリーズ、昨年10月末に始めました。個人的に興味深くみているのがこの推移です。

 

 

201702_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

シリーズスタート以来、トップに立っているのが

J-Stockアクティブ・オープン

です。

 

モーニングスターでこのファンドのリターンを確認するとこんな具合です。

クリックで拡大してください。

201702_J-Stock アクティブ・オープン

 

2007年2月末から2017年2月末の10年間保有していたら、年率換算で11.85%のリターンとなったということです。絶対倍率でいえば3倍超えです。すごいですね。設定来の数字もありますが、2013年11月の設定時から保有していれば、なんと6.39倍になっていたそうです。

 

さて、しかし、ここで考えるべきは・・・

 

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| 資産運用 | 07:47 | comments(0) | trackbacks(0) | 
rennyの全保有銘柄(2017年2月末)

JUGEMテーマ:資産運用

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

さて、本エントリが約5,000回目のエントリです。

http://renny.jugem.jp/?eid=5000


キリの良いところ恒例、全保有銘柄シリーズです。

(過去の全保有銘柄ご紹介エントリ)

 

 

2015年12月末以来です。

 

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| 資産運用 | 10:11 | comments(0) | trackbacks(0) | 
[セゾン・バンガード・グローバルバランスF]さわかみファンドと比較してみました(2016年12月末) #30

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

このシリーズ、30回めです。

 


2つのファンドの現在ではなく、 設定来の推移という視点で比較をしてみます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
さわかみファンド


最初に純資産総額です。

 

と、本題に入る前に。

 

さわかみ投信が、2016年12月29日時点の口座数をようやく公表しました。

 

201612_さわかみ投信_口座数

 

一方、セゾン投信です。

 

201612_セゾン投信_口座数

 

ご覧の通り、セゾン投信の口座数がさわかみ投信の口座数を上回りました!

 

では、本編に入りましょう。

 

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| 資産運用 | 06:56 | comments(0) | trackbacks(0) | 
2017年、NISAはこう使います。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2016logo

 


 

2017年もNISAは  セゾン投信  です。

2014年から4年目です。

 

結論・NISAの利用法
 

今年、上記の利用法とはちょっと違った形で枠を消化します。

 

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| 資産運用 | 07:10 | comments(3) | trackbacks(0) | 
25年経って5.7倍になったファンド、29年経って3割減ったファンド

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2016logo

 


 

 

モーニングスター でファンドのカテゴリを選択せずに、10年リターン(長期)を調べてみました。

 

結果はこんな風になりました。

クリックで拡大してください。

 

ジャパンドリームP_201611

 

3番目に現れたファンド。

カテゴリーは「評価対象外」となっています。

 

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| 資産運用 | 07:44 | comments(0) | trackbacks(0) | 
「ベンチマークなし」のアクティブファンドを好んで選ぶ理由

JUGEMテーマ:資産運用

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

foy2016logo

 


 

アクティブファンドのベンチマークについて書いてみます。

 

最初に、個人の好み、好き嫌いを書いておきます。

 

「ベンチマークなし」の アクティブファンド が好きです。

したがい、ベンチマークの 有る アクティブファンドは好みではありません。

 

まず、ベンチマークとは何ぞや。

 

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| 資産運用 | 10:13 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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