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「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」上位入選ファンド、月次レポートに見当たらない「あの情報」

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

 

foy2017ttle

 


 

久しぶりにインデックスファンドについて書いてみようと思います。

 

注目するのは月次レポートです。

 

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」で

上位入選した3つのインデックスファンドの「月次レポート」です。

 

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

 

https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivge/pdf/rivge_M201712.pdf

 

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

 

https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121332-180118.pdf

 

 

野村つみたて外国株投信

 

https://www.nomura-am.co.jp/fund/monthly1/M1140714.pdf

 

 

これらの月次レポートを見て

 

あの情報が無い!

 

って感じるのはボクだけでしょうか。

 

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| 資産運用 | 11:49 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ニッセイアセットマネジメントのアクティブファンドをあらためて見てみることで『げんせん投信』への信頼、期待が増しました。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2017ttle

 


 

 

ニッセイアセットマネジメントといえば・・・

 

「購入・換金手数料なし」シリーズ 

 

こちらを最初に連想される方が多いと思います、この界隈では特に。

 

ボク個人はこちらのシリーズにお世話になっていませんが、

ニッセイアセットマネジメントの

 

【げんせん投信】

https://gensen-fund.jp/

 

にお世話になっています。

 

【げんせん投信】が設定されるしばらく前から、実は、ニッセイアセットマネジメントに気になるファンドがありました。

 

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| 資産運用 | 08:07 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『JPMザ・ジャパン』に2つの大きな変化

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

J.P.モルガン・アセット・マネジメントが設定、運用する、

 

JPMザ・ジャパン

 

1999年12月15日に設定された、歴史あるファンドです。

 

最初にお断りしておきますが、ボクはこのファンドを保有していません。これまでに保有したこともありません。しかし、結構前から気になる存在でした。こちらのシリーズでも長く定点観測していましたし。

 

最近、その【JPMザ・ジャパン】で大きな変化を2つ発見しました。

 

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| 資産運用 | 07:27 | comments(0) | trackbacks(0) | 
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 第11期運用報告書

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ の第11期運用報告書が公開されました。

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311067_jrevive_unpou_20170724.pdf

 

 

このファンドの姉妹ファンドである、【 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jrevive 】をボクは毎月買っています。

 

 

 

ポートフォリオの内容、投資先の会社は、2つのファンドで違いはありません。

 

ファンド選びでボクが一番重視しているのは・・・

 

 

 

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| 資産運用 | 11:35 | comments(0) | trackbacks(0) | 
"ファンドの基準価額そのものは、 投資を開始するタイミングの判断基準にはならない"

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

当ブログで毎月更新しているシリーズ

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

パフォーマンスの定点観測で現在、2ヶ月連続トップとなっているのが

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

 

です。

 

このファンドを設定するSBIアセットマネジメントのWebサイトにこんなコンテンツが載せられました。

 

 

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| 資産運用 | 11:02 | comments(0) | trackbacks(0) | 
「超簡単資産運用」と「超簡単ダイエット」。実際に始める人はどっちが多い?

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

「超簡単資産運用」と「超簡単ダイエット」

 

実際にやってみる人はどれだけ現れるでしょうか。

中身によりけりかもしれませんが「超簡単ダイエット」の方がウケが良い、まずやってみる、始めてみる人が多いのではないか、と想像します。「超簡単資産運用」の場合、口座を開くとか諸々始めるまでに煩雑な手続きもありますが、そういう面を無視してもウケが悪いのではないか、と。あくまで個人の想像ですが。

 

 

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| 資産運用 | 14:36 | comments(0) | trackbacks(0) | 
好パフォーマンスだった国内「小型」株ファンドに、「東証1部」会社の株式はどのくらい含まれているか調べてみました。 

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

本題に入る前に、まずこちらを。

クリックで拡大してください。

QUIZ_20170624

 

クイズです。

 

1990年末 1,191 だったのが、26年後、

2016年末 2,002 に増加。

↑のグラフは何の推移を示したものでしょうか?

 

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| 資産運用 | 10:58 | comments(0) | trackbacks(0) | 
パフォーマンスの良いファンドを「事前に」選ぶことはできない。パフォーマンスが「良かった」ファンドも将来は分からない。だけど・・・

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

というシリーズで、運用歴10年超のファンドのパフォーマンスを定点観測しています。

 

測定方法は次の通りです。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが上位になるように順位をつける。

 

これを毎月末基準で8ヶ月続けてみました。

J-Stockアクティブ・オープン 】がスタートから7ヶ月連続でトップを維持してきたのですが、8回目にしてトップが入れ替わりました。結果は こちら をご覧ください。

 

さて、ここでクイズです。

この過去8回を振り返ってみて、8ヶ月連続でトップ10をキープしたファンドは何本あったでしょうか。

 

 

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| 資産運用 | 12:13 | comments(0) | trackbacks(0) | 
インデックスファンドはスゴい。それは認めています。だけど、魅力を感じられなくなりました。(個人の感想です)

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

当ブログをちょくちょくご覧くださっている読者の皆さんにとっては「何を今更」というお話だと思いますが、お付き合いください。

 

分散投資、幅広く様々な銘柄に投資することは、アクティブファンドでも可能です。もちろん、インデックスファンドでも。

 

コツコツ投資、少額から無理のない金額で継続的に投資することは、アクティブファンドでも可能です。もちろん、インデックスファンドでも。

 

長期投資、長く長く保有することは、アクティブファンドでも可能です。もちろん、インデックスファンドでも。(繰上償還という結末もあったりしますが、これもアクティブファンドにもインデックスファンドにも起こり得ることです。)

 

株価指数等に連動したパフォーマンスを継続してずっと享受できること、これはアクティブファンドには不可能です。インデックスファンドにしか実現できません。この点にこそ、インデックスファンドのスゴさがあるんですよね。このスゴさを一人でも多くの人に知ってもらえたらなあ、というのがこのブログ継続のモチベーション「だった」こともありました。「だった」んです、過去形ですね。

 

もちろん、今なお「株価指数等に連動したパフォーマンスを継続してずっと享受できること」はスゴいことだと認めていますし、インデックスファンドを活用した資産運用はスマートな実践方法だと思います。

 

 

 

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| 資産運用 | 00:13 | comments(5) | trackbacks(0) | 
第2回 楽天証券ファンドアワード 最優秀ファンド【国内株式部門】

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

第2回 楽天証券ファンドアワードの最優秀ファンドが発表されました。

 

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/fundaward/

 

前回 に続き、個人的に関心を寄せたのが【国内株式部門】です。

 

今回、最優秀ファンドに選出されたのは

 

日興ジャパン高配当株式ファンド

 

でした。

 

前回の最優秀ファンド

スパークス・新・国際優良日本株ファンド

 

前回、今回と優秀ファンドに連続で選出された

DIAM国内株オープン

 

を上回る支持を集めたようです。

 

 

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| 資産運用 | 00:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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