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ポートフォリオに占める「アクティブファンド比率(2018年3月末)」を計算してみた。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

当ブログの毎月更新シリーズ

 

保有資産の配分

 

で、ボクのポートフォリオに占めるアクティブ運用の比率をご紹介しています。

 

2018年3月30日現在の資産配分 ― アクティブ運用比率は45.2%

 

2018年3月末時点で45.2%です。

 

さて、これがアクティブ「運用」比率ではなく、

アクティブ「ファンド」比率となったらどうか?

というお話です。

 

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| 資産運用 | 09:39 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『jcool』『jnext』『jrevive』のポートフォリオを調べてみた(2018年3月16日)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

"jcool"、"jnext"、"jrevive"のパフォーマンス、資金流出入を調べてみた(2018年2月末)

 

こちらの続編です。

 

今回は各ファンドのポートフォリオに注目します。

SBIアセットマネジメントのWebサイトでは週報が掲載されており、今日チェックできるのは2018年3月16日時点のものです。

 

jcool :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/8931105C_jcool_wr_180316.pdf

 

jnext :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311052_jnext_wr_180316.pdf

 

jrevive :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311067_jrevive_wr_180316.pdf

 

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| 資産運用 | 07:26 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『jcool』『jnext』『jrevive』のパフォーマンス、資金流出入を調べてみた(2018年2月末)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

当ブログで毎月定点観測しているこのシリーズでは、ファンドのパフォーマンスでランキングをしているのですが、そこで特に目を引くファンドがこのグループではないかと思います。クリックで拡大してください。

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool)

日興グローイング・ベンチャーファンド 【グローイング・ベンチャー】

小型株ファンド【愛称:グローイング・アップ】

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)

新成長株ファンド【愛称:グローイング・カバーズ】

中小型成長株ファンド−ネクストジャパン−(愛称:jnext)

 

この6本のファンドの共通点、それは

ファンドの運用にあたり投資助言をしているのが、

エンジェルジャパン・アセットマネジメント。

 

このファンドをさらに3つのグループに分けてみます。

 

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| 資産運用 | 11:41 | comments(0) | trackbacks(0) | 
rennyの全保有銘柄(2018年2月末)

JUGEMテーマ:資産運用

JUGEMテーマ:Global Investment

 

前回 から一年経ちました。

 

(過去の全保有銘柄ご紹介エントリ)

 

 

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| 資産運用 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
米国株式のアクティブファンド3本に注目してみました。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2017ttle

 


 

 

当ブログで昨年12月から始めたシリーズ

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

このシリーズでは1年、3年、5年、10年のリターンを基にしたランクを付けているのですが(ランクの付け方は↑のページをご覧ください)、このシリーズが始まって以来、トップ20のポジションをキープしているファンドが3本あります。

 

その3本とは・・・

 

 

 

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| 資産運用 | 10:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」上位入選ファンド、月次レポートに見当たらない「あの情報」

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

 

foy2017ttle

 


 

久しぶりにインデックスファンドについて書いてみようと思います。

 

注目するのは月次レポートです。

 

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」で

上位入選した3つのインデックスファンドの「月次レポート」です。

 

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

 

https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivge/pdf/rivge_M201712.pdf

 

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

 

https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121332-180118.pdf

 

 

野村つみたて外国株投信

 

https://www.nomura-am.co.jp/fund/monthly1/M1140714.pdf

 

 

これらの月次レポートを見て

 

あの情報が無い!

 

って感じるのはボクだけでしょうか。

 

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| 資産運用 | 11:49 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ニッセイアセットマネジメントのアクティブファンドをあらためて見てみることで『げんせん投信』への信頼、期待が増しました。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2017ttle

 


 

 

ニッセイアセットマネジメントといえば・・・

 

「購入・換金手数料なし」シリーズ 

 

こちらを最初に連想される方が多いと思います、この界隈では特に。

 

ボク個人はこちらのシリーズにお世話になっていませんが、

ニッセイアセットマネジメントの

 

【げんせん投信】

https://gensen-fund.jp/

 

にお世話になっています。

 

【げんせん投信】が設定されるしばらく前から、実は、ニッセイアセットマネジメントに気になるファンドがありました。

 

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| 資産運用 | 08:07 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『JPMザ・ジャパン』に2つの大きな変化

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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J.P.モルガン・アセット・マネジメントが設定、運用する、

 

JPMザ・ジャパン

 

1999年12月15日に設定された、歴史あるファンドです。

 

最初にお断りしておきますが、ボクはこのファンドを保有していません。これまでに保有したこともありません。しかし、結構前から気になる存在でした。こちらのシリーズでも長く定点観測していましたし。

 

最近、その【JPMザ・ジャパン】で大きな変化を2つ発見しました。

 

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| 資産運用 | 07:27 | comments(0) | trackbacks(0) | 
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 第11期運用報告書

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当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ の第11期運用報告書が公開されました。

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311067_jrevive_unpou_20170724.pdf

 

 

このファンドの姉妹ファンドである、【 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jrevive 】をボクは毎月買っています。

 

 

 

ポートフォリオの内容、投資先の会社は、2つのファンドで違いはありません。

 

ファンド選びでボクが一番重視しているのは・・・

 

 

 

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| 資産運用 | 11:35 | comments(0) | trackbacks(0) | 
"ファンドの基準価額そのものは、 投資を開始するタイミングの判断基準にはならない"

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

当ブログで毎月更新しているシリーズ

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

パフォーマンスの定点観測で現在、2ヶ月連続トップとなっているのが

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

 

です。

 

このファンドを設定するSBIアセットマネジメントのWebサイトにこんなコンテンツが載せられました。

 

 

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| 資産運用 | 11:02 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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