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【 J-Stockアクティブ・オープン 】を10年前に見つけることが出来ただろうか?10年持ち続けることは出来ただろうか?

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

 

このシリーズ、昨年10月末に始めました。個人的に興味深くみているのがこの推移です。

 

 

201702_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

シリーズスタート以来、トップに立っているのが

J-Stockアクティブ・オープン

です。

 

モーニングスターでこのファンドのリターンを確認するとこんな具合です。

クリックで拡大してください。

201702_J-Stock アクティブ・オープン

 

2007年2月末から2017年2月末の10年間保有していたら、年率換算で11.85%のリターンとなったということです。絶対倍率でいえば3倍超えです。すごいですね。設定来の数字もありますが、2013年11月の設定時から保有していれば、なんと6.39倍になっていたそうです。

 

さて、しかし、ここで考えるべきは・・・

 

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| 資産運用 | 07:47 | comments(0) | trackbacks(0) | 
rennyの全保有銘柄(2017年2月末)

JUGEMテーマ:資産運用

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

さて、本エントリが約5,000回目のエントリです。

http://renny.jugem.jp/?eid=5000


キリの良いところ恒例、全保有銘柄シリーズです。

(過去の全保有銘柄ご紹介エントリ)

 

 

2015年12月末以来です。

 

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| 資産運用 | 10:11 | comments(0) | trackbacks(0) | 
[セゾン・バンガード・グローバルバランスF]さわかみファンドと比較してみました(2016年12月末) #30

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

このシリーズ、30回めです。

 


2つのファンドの現在ではなく、 設定来の推移という視点で比較をしてみます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
さわかみファンド


最初に純資産総額です。

 

と、本題に入る前に。

 

さわかみ投信が、2016年12月29日時点の口座数をようやく公表しました。

 

201612_さわかみ投信_口座数

 

一方、セゾン投信です。

 

201612_セゾン投信_口座数

 

ご覧の通り、セゾン投信の口座数がさわかみ投信の口座数を上回りました!

 

では、本編に入りましょう。

 

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| 資産運用 | 06:56 | comments(0) | trackbacks(0) | 
2017年、NISAはこう使います。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2016logo

 


 

2017年もNISAは  セゾン投信  です。

2014年から4年目です。

 

結論・NISAの利用法
 

今年、上記の利用法とはちょっと違った形で枠を消化します。

 

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| 資産運用 | 07:10 | comments(3) | trackbacks(0) | 
25年経って5.7倍になったファンド、29年経って3割減ったファンド

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2016logo

 


 

 

モーニングスター でファンドのカテゴリを選択せずに、10年リターン(長期)を調べてみました。

 

結果はこんな風になりました。

クリックで拡大してください。

 

ジャパンドリームP_201611

 

3番目に現れたファンド。

カテゴリーは「評価対象外」となっています。

 

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| 資産運用 | 07:44 | comments(0) | trackbacks(0) | 
「ベンチマークなし」のアクティブファンドを好んで選ぶ理由

JUGEMテーマ:資産運用

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foy2016logo

 


 

アクティブファンドのベンチマークについて書いてみます。

 

最初に、個人の好み、好き嫌いを書いておきます。

 

「ベンチマークなし」の アクティブファンド が好きです。

したがい、ベンチマークの 有る アクティブファンドは好みではありません。

 

まず、ベンチマークとは何ぞや。

 

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| 資産運用 | 10:13 | comments(0) | trackbacks(0) | 
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(愛称:jreviveII) 第2期運用報告書(全体版)

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毎月買付ける投信(2016年7月) #k2k2

 

↑でもご紹介の通り、ボクは毎月(小額ですけど)

 

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(愛称:jreviveII)

 

を買い付けています。

 

このファンドの第2期運用報告書(全体版)を見てみました。

 

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| 資産運用 | 07:26 | comments(0) | trackbacks(0) | 
日本株式のアクティブファンドに期待すること。「誰なの?」「どんな人なの?」を示すのが当たり前になってほしい。

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shimoさんのブログです。

 

 

この【三井住友・中小型株ファンド】はボクも毎月(小額ですけど)毎月買い付けています。

 

毎月買付ける投信(2016年7月) #k2k2

 

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| 資産運用 | 07:16 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国内株式型」分類、10年(年率)リターンでトップは10.46% (2016年10月末基準)

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モーニングスターで検索してみました。

 

「国内株式型」のファンドを、ね。

 

morningstar_201611118_1

 

そしたら、709本のファンドが抽出されました。

 

morningstar_201611118_2

 

で、これを 10年(年率)リターンが良かった順に並べ替えてみたんですよ。

 

 

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| 資産運用 | 00:09 | comments(0) | trackbacks(0) | 
[セゾン・バンガード・グローバルバランスF]さわかみファンドと比較してみました(2016年9月末) #29

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このシリーズ、29回めです。

2つのファンドの現在ではなく、 設定来の推移という視点で比較をしてみます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
さわかみファンド


最初に純資産総額です。

 

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| 資産運用 | 06:48 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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