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MUROYANAGIのk2k2ヒストリー #27 #k2k2

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

MUROYANAGIのk2k2ヒストリー

第27回です!

おさらいです。MUROYANAGIとは?

 

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| MUROYANAGIのk2k2ヒストリー | 07:10 | comments(0) | trackbacks(0) | 
k2k2invest-2016 #29 (2018年5月末)

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k2k2invest-2016

の第29回です。

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| k2k2invest-2016 | 06:47 | comments(0) | trackbacks(0) | 
国内中小型株式ファンドをウオッチ(2018年6月) #70

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国内中小型株式ファンドをウオッチ

です。
70回めです。

調査につかったのはモーニングスターです。
データベースに格納されているファンドは全部で 6,073本。

前回 から 4本増です。
このうち、国内の中型株、小型株を組入れの中心としているファンドの数は?

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| 国内中小型株式ファンドをウオッチ | 06:24 | comments(0) | trackbacks(0) | 
WEEKLY PER #13

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シリーズ、第13回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2018/6/14 18.40 20.29 14.86 13.32 13.62 24.19 15.67 13.77
2018/6/7 18.35 20.16 14.78 13.54 13.68 24.11 15.47 14.04
2018/5/31 18.04 19.85 14.64 13.21 13.35 23.52 15.33 14.32
2018/5/24 18.15 19.97 14.81 13.32 13.45 23.66 15.58 14.50
2018/5/17 18.26 20.05 15.11 13.43 13.69 23.58 15.89 14.49

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
パフォーマンス比較 アルファ #17 (2018年5月)

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ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

17回目です。

 

定点観測の対象とするファンドです。

第12回から観測対象を増やしました。

 

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| パフォーマンス比較 アルファ | 08:27 | comments(0) | trackbacks(0) | 
「“投資”とは今日の消費を一旦あきらめることで、将来より大きな消費を可能にする行為(=将来の購買力を高めること)です。“リスク”とは・・・」

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“投資”とは今日の消費を一旦あきらめることで、将来より大きな消費を可能にする行為(=将来の購買力を高めること)です。“リスク”とは・・・

 

 

 

今年の「バフェットの手紙」の和訳からの抜粋です。

翻訳されたのが 農林中金バリューインベストメンツ さんです。

運用の助言している【農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド】の最新の月次レポート

 

https://www.ja-asset.co.jp/fund/140829/pdf/2018/05/pdfg140829_201805.pdf

 

をぜひご覧ください。

素晴らしく中身が濃い!

こういうレポートが増えてほしい、ホント。

 

この農林中金バリューインベストメンツのCIO、奥野一成さんをお迎えするイベント、勉強会です。

 

6月29日 「投資信託をもうちょっと身近に感じてみよう」勉強会・第5回(東京都)

 

米国の企業への「長期厳選投資」について、バフェットについても色々と、様々な角度からお話をお聴きすることができる貴重な機会ですので、ご興味をお持ちの方はお越しください。お待ちしています。

 

さて、ここからは

農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド

こちらのポートフォリオを見てみます。

 

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| 「新しい」投信文化 | 10:07 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年5月末) #19

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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第19回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

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| モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 06:58 | comments(0) | trackbacks(0) | 
投信概況 2018年5月 #107

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投信概況>の第107回です。

投信概況です。

2018年5月末の株式投信の純資産総額
98兆2,767億円 
(前月比 9,343億円減 うち運用等減 6,815億円)

2018年5月は
設定額 3兆1,817億円 (前月比 3,741億円増)
解約額 3兆1,125億円 (前月比 5,200億円増)
償還額 326億円
365億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 3.1% (前月 2.7%)

 

上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。

 

 

(単位:億円)
2018年5月末
前月末比 前年同月比
株式投信 982,766.97 -9,342.57 +115,655.60
 追加型 975,516.51 -8,972.51 +119,873.95
  ETF 333,782.77 -5,659.51 +92,962.12
  ETF以外 641,733.74 -3,313.00 +26,911.83

 

 

今年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。

 

(単位:億円)

2018年5月末

純資産総額

前月比

対 株式投信

全体比

トップ10(9本) 2,980.23 +127.59 0.30%
トップ20(18本) 12,506.17 +326.67 1.27%

 


続いて、直販・ 独立系投信各社の2018年5月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。

 

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| 投信概況 | 06:52 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年5月末) #20

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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第20回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

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| モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 07:17 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『げんせん投信』ウオッチ #9 (2018年6月)

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<『げんせん投信』ウオッチ>

 

9回目です。

 

【げんせん投信】(https://gensen-fund.jp/

 

2018年2月からコツコツinvestに加えました。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移です。

 

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| 『げんせん投信』ウオッチ | 06:55 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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