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コツコツ投資で大事なもの。それは「握力」や! #コツコツ投資

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m@さんまろさん とご一緒に続けているリレーエッセー

 

 

本日のスープ〜株式投資をめぐる三重奏〜

 

先日、100皿目となりました。

その100皿目がこちらです。

 

「貯蓄から投資へ」ではなく「FX、仮想通貨と一緒に並べるな!」じゃない?/本日のスープ100皿目 - いい投資探検日誌(from 八女)

 

ボクが担当させてもらったのですが、根っこにあるのは

 

株式・投資信託へのコツコツ投資って「時間」を掛けてじっくり取り組むもの

 

ということです。

 

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| #k2k2(コツコツinvest) | 07:30 | comments(0) | trackbacks(0) | 
MUROYANAGIのk2k2ヒストリー #31 #k2k2

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MUROYANAGIのk2k2ヒストリー

第31回です!

おさらいです。MUROYANAGIとは?

 

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| MUROYANAGIのk2k2ヒストリー | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
k2k2invest-2016 #33 (2018年9月末)

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k2k2invest-2016

の第33回です。

 

 

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| k2k2invest-2016 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
投信概況 2018年9月 #111

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投信概況>の第111回です。

投信概況です。

2018年9月末の株式投信の純資産総額
103兆8,247億円 
(前月比 3兆142億円増 うち運用等増 2兆7,038億円)

 

3ヶ月連続で100兆円を突破しました!

2018年9月は
設定額 2兆8,261億円 (前月比 2,326億円増)
解約額 2兆4,496億円 (前月比 5,153億円増)
償還額 661億円
3,104億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 2.4% (前月 1.9%)

 

上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。

 

 

(単位:億円)
2018年9月末
前月末比 前年同月比
株式投信 1,038,246.56 +30,142.41 +117,153.60
 追加型 1,031,437.73 +29,771.50 +119,734.21
  ETF 373,824.09 +22,351.58 +98,750.34
  ETF以外 657,613.64 +7,419.92 +20,983.87

 

 

今年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。

 

(単位:億円)

2018年9月末

純資産総額

前月比

対 株式投信

全体比

トップ10(9本) 3,548.68 +167.88 0.34%
トップ20(18本) 14,218.80 +549.22 1.37%

 

続いて、直販・ 独立系投信各社の2018年9月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。

 

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| 投信概況 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年9月末) #23

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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第23回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

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| モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 07:16 | comments(0) | trackbacks(0) | 
WEEKLY PER #30

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シリーズ、第30回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2018/10/11 17.72 19.60 13.90 11.82 13.11 23.41 14.42 12.77
2018/10/4 18.65 20.63 14.70 12.55 13.97 24.90 15.30 13.41
2018/9/27 18.80 20.73 14.89 12.87 13.85 25.04 15.57 13.60
2018/9/20 18.78 20.72 14.77 12.75 13.79 25.34 15.42 13.68
2018/9/13 18.57 20.59 14.46 12.59 13.19 25.10 15.23 13.58
2018/9/6 18.49 20.57 14.36 12.62 13.03 24.89 15.13 13.63

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

 

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
シリーズ"モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド"で注目される投信会社10社

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2016年10月末基準から定点観測を始めたシリーズ

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

このシリーズがおかげさまで2年分、24ヶ月分のデータを蓄積することができました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

 

というやり方で順位を付けて来ました。

 

2016年10月末以来、24ヶ月連続でトップ20をキープし続けたファンドは

 

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

日本新興株オープン

 

の4本のみです。(詳しくは こちら を)

 

さらに条件を厳しく設定、24ヶ月連続トップ10をキープし続けたファンドは存在するでしょうか???

 

 

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| モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 11:41 | comments(0) | trackbacks(0) | 
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)第6期運用報告書(決算日2018年7月23日)

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シリーズ「 運用報告書を読む 」です。

 

今回は

 

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

 

第5期運用報告書に続いて2回目の登場です。

 

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)第5期運用報告書(決算日2018年1月22日)

 

 

このファンド、ボクが毎月買付けているファンドの1本です。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

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| 運用報告書を読む | 07:44 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年9月末) #24

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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第24回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

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| モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2018年10月号 #46

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【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 


ファンドの2018年9月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 06:48 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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