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投信会社は「株式投資って胡散臭い」に真正面から向き合えているのでしょうか?

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

昨日の

 

「なぜ株式市場は存在するのか?」が素晴らしいのでご一読をお勧めします。

 

に関連して、シリーズ「本日のスープ〜株式投資をめぐる三重奏〜」に以前寄稿した

 

投資信託が投資のイメージを変えなきゃ!/本日のスープ23皿目 | 投資を楽しむ♪

 

こちらを読み返してみました。

 

 

投資信託のメーカーともいうべき投信会社のWebサイト。
そこにあるコンテンツは商品の紹介ばかりです。「投資」の持つ意味、なぜ自分たちが投資信託を提供しているのか、何をもたらそうとしているのか、そうしたメッセージ、想いをうかがわせる投信会社がほとんどありません。

 

 

 

これを書いたのが4年前。

当時と状況がほとんど変わっていないように感じられるから、スパークスさんの水田さんのレポートが非常に素晴らしく感じられたのでしょう。

 

そこで、です。

 

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| 「新しい」投信文化 | 11:39 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ESGファンド(日本株式)ウオッチ #5

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ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

第5回です!

 

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| ESGファンド(日本株式)ウオッチ | 04:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
「なぜ株式市場は存在するのか?」が素晴らしいのでご一読をお勧めします。

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スパークス・アセット・マネジメントさんのWebサイトにあるレポートです。

 

 

なぜ株式市場は存在するのか? | レポート一覧 | SPARX Asset Management

 

こちらのレポートが素晴らしいのでご紹介します。

 

このレポートでは、株式会社が何故生まれたか、株式市場がどんな役割、機能を担っているのか、をスパークスの水田さんがとても丁寧にご自身の見解も交えながら説明されています。

 

 

 

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| 「新しい」投信文化 | 10:44 | comments(0) | trackbacks(0) | 
People, People, People ― アクティブファンド選びで大事な「5つのP」

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5つのP|用語集|企業年金連合会

 

アクティブファンドを選ぶ、評価する際に有用なフレームワークが「5つのP」です。

 

企業年金連合会の↑のページでは

 

Philosophy( 投資哲学 )、People(人材)、Process(投資プロセス)、Portfolio( ポートフォリオの構成 )、Performance( 運用効果 <成果では?>)の順で説明されています。順番と優先順位はあまり関係ないのかもしれませんけど、まあ、この順番になっています。

 

この「5つのP」について、竹川美奈子さんが詳しく説明されています。

 

投信選び 運用会社は「5つのP」でチェック:日経ウーマンオンライン【33歳からの投資の学校】

 

 

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| 「新しい」投信文化 | 06:59 | comments(0) | trackbacks(0) | 
YAMAZAKI でk2k2ウオッチ 2018年5月末 #91

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YAMAZAKIでk2k2ウオッチ>の第91回です。

"YAMAZAKI" って何?という方、初回をご覧下さい。

 

 

 

"YAMAZAKI 2011"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 



"YAMAZAKI 2013"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 


"YAMAZAKI 2015"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 

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| YAMAZAKIでk2k2ウオッチ | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
MUROYANAGIのk2k2ヒストリー #27 #k2k2

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MUROYANAGIのk2k2ヒストリー

第27回です!

おさらいです。MUROYANAGIとは?

 

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| MUROYANAGIのk2k2ヒストリー | 07:10 | comments(0) | trackbacks(0) | 
k2k2invest-2016 #29 (2018年5月末)

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k2k2invest-2016

の第29回です。

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| k2k2invest-2016 | 06:47 | comments(0) | trackbacks(0) | 
国内中小型株式ファンドをウオッチ(2018年6月) #70

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国内中小型株式ファンドをウオッチ

です。
70回めです。

調査につかったのはモーニングスターです。
データベースに格納されているファンドは全部で 6,073本。

前回 から 4本増です。
このうち、国内の中型株、小型株を組入れの中心としているファンドの数は?

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| 国内中小型株式ファンドをウオッチ | 06:24 | comments(0) | trackbacks(0) | 
WEEKLY PER #13

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シリーズ、第13回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2018/6/14 18.40 20.29 14.86 13.32 13.62 24.19 15.67 13.77
2018/6/7 18.35 20.16 14.78 13.54 13.68 24.11 15.47 14.04
2018/5/31 18.04 19.85 14.64 13.21 13.35 23.52 15.33 14.32
2018/5/24 18.15 19.97 14.81 13.32 13.45 23.66 15.58 14.50
2018/5/17 18.26 20.05 15.11 13.43 13.69 23.58 15.89 14.49

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
パフォーマンス比較 アルファ #17 (2018年5月)

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ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

17回目です。

 

定点観測の対象とするファンドです。

第12回から観測対象を増やしました。

 

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| パフォーマンス比較 アルファ | 08:27 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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